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ADLER Real Estate AG passt Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibung 2016/2021 an

ADLER Real Estate AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

11.07.2016 09:44

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der
Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014)

ADLER Real Estate AG passt Emissionsbedingungen der
Wandelschuldverschreibung 2016/2021 an: Bookbuilding beginnt heute; den
Ankeraktionären nahestehende Investoren unterstützen die Emission.

Hamburg, 11. Juli, 2016: Der Vorstand der ADLER Real Estate AG (die
"Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Accelerated Bookbuilding-Verfahren im Rahmen des Angebots der
Wandelschuldverschreibung 2016/2021 (die "Schuldverschreibungen") heute zu
beginnen. Die Schuldverschreibungen werden zu einem Ausgabepreis von 95%
des Nennwerts ausgegeben. Der Zinssatz wurde auf 2,5% festgesetzt und die
Wandlungsprämie auf 15% oberhalb des Referenzpreises, welcher dem
volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie der Gesellschaft zwischen
Beginn des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens und der Preisfestsetzung
entsprechen wird.

Das Transaktionsvolumen berechnet sich aus dem anfänglichen Wandlungspreis,
welcher dem Nennwert der Schuldverschreibungen entspricht, multipliziert
mit der Anzahl der ausgegebenen Schuldverschreibungen. Der Vorstand
beabsichtigt, bis zu 10 Mio. Schuldverschreibungen auszugeben (entsprechend
einer ebenso hohen Anzahl von zugrunde liegenden Aktien). Dies entspricht
aktuell einem Platzierungsvolumen von rund EUR 130 Mio.

Zudem haben bestimmte, den Ankeraktionären der Gesellschaft nahestehende
Investoren signalisiert, dass sie die laufende Emission unterstützen werden
und Schuldverschreibungen im Nennwert von bis zu EUR 50 Mio. zeichnen
werden.

Der Zeitplan für das Angebot bleibt unverändert: Die Bezugsfrist endet am
15. Juli 2016 und der voraussichtliche Ausgabetag wird der 19. Juli 2016
sein.

Die ADLER Real Estate AG wird unverzüglich einen Nachtrag zu dem am 10.
Juni 2016 gebilligten Wertpapierprospekt (in der durch Nachtrag Nr. 1 vom
17. Juni 2016 und Nachtrag Nr. 2 vom 5. Juli 2016 geänderten Fassung)
veröffentlichen.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real
Estate AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts
einschließlich diesbezüglicher Nachträge. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der ADLER Real Estate AG sollte
ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts einschließlich
diesbezüglicher Nachträge erfolgen. Kostenlose Exemplare des
Wertpapierprospekts einschließlich diesbezüglicher Nachträge sind bei der
ADLER Real Estate AG (Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg) sowie auf der
Internetseite der ADLER Real Estate AG (http://www.adler-ag.com)
erhältlich.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
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In den Mitgliedsstaaten des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (außerhalb
Deutschlands) werden die hierin erwähnten Wertpapiere auf der Grundlage
einer Ausnahmebestimmung von der Pflicht zur Veröffentlichung eines
Wertpapierprospekts angeboten. Diese Veröffentlichung richtet sich daher
außerhalb Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des
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EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) der
Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung)
("qualifizierte Anleger") sind.

Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich
Informationszwecken und stellen weder ein Angebot von Wertpapieren oder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht
und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933, in der
jeweils geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen zuständigen
Stelle in den Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen innerhalb der
Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn dies
erfolgt auf der Grundlage einer Ausnahmeregelung von der
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Stelle der Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

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E-Mail:       info@adler-ag.com
Internet:     www.adler-ag.com
ISIN:         DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
WKN:          500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0
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Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
              Tradegate Exchange
 
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