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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe

ADLER Real Estate AG  / Schlagwort(e): Anleihe

02.04.2015 15:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

ADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe

  - Erfolgreiche Platzierung der Unternehmensanleihe

  - Emissionsvolumen beträgt nominal 300 Mio. Euro; Kupon beträgt 4,75%
    p.a.

Hamburg, den 2. April 2015. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main,
hat die Platzierung ihrer 5-jährigen Unternehmensanleihe heute erfolgreich
abgeschlossen. Das platzierte Emissionsvolumen betrug nominal 300 Mio.
Euro. Das Angebot war als reine Privatplatzierung durchgeführt worden und
hatte sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet. Die Unternehmensanleihe hat
einen Kupon in Höhe von 4,75% p.a., der in einem Bookbuildingverfahren
festgelegt wurde, und eine Rendite von 5% p.a.

Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme
der WESTGRUND AG, Berlin, dienen. Mittel, die nicht für die Übernahme
benötigt werden, sollen für die Refinanzierung von bestehenden
Verbindlichkeiten des ADLER-Konzerns genutzt werden.

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion als Sole
Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE. Paris, als Joint Bookrunner
begleitet.

Der Vorstand

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Unternehmen:  ADLER Real Estate AG
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Internet:     www.adler-ag.com
ISIN:         DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
WKN:          500800, A1R1A4, A11QF0
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
 
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