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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG beschließt Kapitalerhöhung

ADLER Real Estate AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

28.10.2014 18:20

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ADLER Real Estate AG beschließt Kapitalerhöhung

  - Kapitalerhöhung um bis zu 2.850.000 Aktien, entsprechend rund 10
    Prozent des bestehenden Grundkapitals

  - Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen

  - Finanzierung des Eigenkapitalanteils bei der Akquisition weiterer
    Immobilienportfolien beabsichtigt

Hamburg, den 28. Oktober 2014. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M.,
(ISIN DE0005008007), will zum weiteren Ausbau ihres Wohnimmobilienbestands
ihre Finanzkraft stärken. Der Vorstand hat dazu heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, das bestehende, satzungsmäßige Grundkapital der
Gesellschaft von rund 28,568 Mio. Euro unter teilweiser Ausnutzung des auf
der Hauptversammlung im Mai dieses Jahres beschlossenen genehmigten
Kapitals 2014/I durch Ausgabe von bis zu Stück 2,85 Mio. neuen Aktien mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie auf bis zu
rund 31,418 Mio. Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde
ausgeschlossen.

Die bis zu Stück 2,85 Mio. neuen Aktien sollen voraussichtlich im Rahmen
eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens in Deutschland und im
europäischen Ausland institutionellen Anlegern angeboten werden. Der
Platzierungspreis sowie die finale Anzahl der neuen Aktien wird
voraussichtlich am 29. Oktober 2014 auf der Grundlage der Ergebnisse des
Accelerated Bookbuildings festgelegt werden. Die Transaktion wird von
Berenberg und der Close Brothers Seydler Bank AG als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunner begleitet.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung des
Eigenkapitalanteils bei der Akquisition weiterer Immobilienportfolien durch
ADLER dienen, was insgesamt auch die Eigenkapitalausstattung der
Gesellschaft stärken wird. Am vergangenen Donnerstag, den 23.Oktober 2014,
hatte sich ADLER den Erwerb einer mehrheitlichen Beteiligung an der
Wohnungsbaugesellschaft Jade GmbH, die rund 6.750 Einheiten hält,
vertraglich gesichert.

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WKN:          500800, A1R1A4, A11QF0
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
 
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