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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate begibt weitere Unternehmensanleihe

ADLER Real Estate AG  / Schlagwort(e): Sonstiges

28.03.2014 15:31

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ADLER Real Estate begibt weitere Unternehmensanleihe 

  - Platzierung ausschließlich bei qualifizierten Investoren 

  - Kupon von 6,00 % p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung

  - Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro

  - Emissionserlös fließt in Ausbau des Wohnimmobilienportfolios

Hamburg, den 28. März 2014. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main,
begibt eine weitere Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro.
Vorstand und Aufsichtsrat haben heute einen entsprechenden
Grundsatzbeschluss gefasst. Das Angebot über die Anleihe wird als reine
Privatplatzierung durchgeführt und richtet sich ausschließlich an
qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten
weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von
Kanada, Australien und Japan. Die Platzierung endet voraussichtlich heute
am 28. März 2014.

Die neue Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate hat eine Laufzeit von
fünf Jahren und  einen Coupon von 6,00 % p.a. Die Zinszahlungen erfolgen
halbjährlich. Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung
des Erwerbs von Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios bzw. Beteiligungen
an Immobiliengesellschaften verwendet werden. Ziel von Akquisitionen sind
dabei Wohnimmobilien, die über ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und
Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in guten Lagen (sog. B-Lagen)
deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) befinden und die mit
ihren laufenden Einnahmen zum gesamten Unternehmenserfolg beitragen können.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die
Platzierung als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung  von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der
ADLER Real Estate AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
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zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
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Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in
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zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese
Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht
gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer
Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis
gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden.

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Internet:     www.adler-ag.com
ISIN:         DE0005008007, DE000A1R1A42, 
WKN:          500800, A1R1A4
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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