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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft beendet Angebot der 8,75 % Schuldverschreibungen 2013 / 2018 aufgrund großer Nachfrage vorzeitig

ADLER Real Estate AG  / Schlagwort(e): Anleiheemission

18.03.2013 13:02

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft beendet Angebot der 8,75 %
Schuldverschreibungen 2013 / 2018 aufgrund großer Nachfrage vorzeitig

  - Angebot der Schuldverschreibungen wird aufgrund großer Nachfrage
    vorzeitig beendet

  - Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen ab dem 20. März 2013 an
    der Frankfurter Wertpapierbörse

Hamburg, den 18. März 2013. Aufgrund mehrfacher Überzeichnung bereits am
ersten Tag der Angebotsfrist wird das Angebot der Euro 20 Mio.
Schuldverschreibungen 2013 / 2018 der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
heute um 15.00 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung
ein Zeitraum vom 18. März 2013 bis zum 28. März 2013
vorgesehen.

Die Unternehmensanleihe ist mit 8,75 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit
von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der
Schuldverschreibungen wird ab Mittwoch dem 20. März 2013 ein Handel per
Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen eröffnet werden (ISIN: DE000A1R1A42 / A1R1A4). Ausgabe- und
Valutatag bleibt der 3. April 2013.

ADLER beabsichtigt, in Abhängigkeit von sich bietenden Geschäftschancen,
den ihr zufließenden Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Finanzierung
des Erwerbs von Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios bzw. Beteiligungen
an Immobiliengesellschaften zu verwenden. Ziel von Akquisitionen sind dabei
Wohnimmobilien, die über ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und
Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in guten Lagen (sog. B-Lagen)
deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) befinden und die mit
ihren laufenden Einnahmen zum gesamten Unternehmenserfolg beitragen können.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die
Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie auf der Internetseite des
Unternehmens unter www.adler-ag.com.

Kontakt ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Alsterufer 34, 20354 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80
presse@german-communications.com

Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG
Jennifer Hoffmann
Schillerstrasse 27-29
60486 Frankfurt am Main
Tel: 069/920 54 128, Fax: 069/920 54 902
jennifer.hoffmann@cbseydler.com

Disclaimer:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wert-papieren der ADLER Real Estate
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der lu-xemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Fi-nancier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('Ba-Fin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (www.adler-ag.com)
sowie auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar
sein wird.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verlet-zung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.


18.03.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  ADLER Real Estate AG
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Fax:          +49 (0)40 - 29 8130-35
E-Mail:       info@adler-ag.com
Internet:     www.adler-ag.com
ISIN:         DE0005008007, DE000A1R1A42, 
WKN:          500800, A1R1A4
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
              Freiverkehr in Hamburg
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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