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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe

ADLER Real Estate AG  / Schlagwort(e): Anleiheemission

11.03.2013 16:36

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe

  - Anleihevolumen von bis zu 20 Mio. Euro

  - Zinssatz von 8,75 % p.a.

  - Zeichnungsfrist 18. März bis 28. März 2013

  - Emissionserlös zum weiteren Aufbau eines Wohnimmobilienportfolios

Hamburg, den 11. März 2013. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN:
DE0005008007), begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu
20 Mio. Euro. Die Unternehmensanleihe ist mit 8,75 % p.a. verzinst und hat
eine Laufzeit von fünf Jahren. Die auf den Inhaber lautenden
Schuldverschreibungen können während eines Angebotszeitraums
voraussichtlich vom 18. März bis 28. März 2013 gezeichnet werden
(vorzeitige Schließung vorbehalten). Ab voraussichtlich dem 3. April 2013
ist eine Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment
Entry Standard für Anleihen vorgesehen.

ADLER beabsichtigt, in Abhängigkeit von sich bietenden Geschäftschancen,
den ihr zufließenden Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Finanzierung
des Erwerbs von Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios bzw. Beteiligungen
an Immobiliengesellschaften zu verwenden.  Ziel von Akquisitionen sind
dabei Wohnimmobilien, die über ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und
Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in guten Lagen (sog. B-Lagen)
deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) befinden und die mit
ihren laufenden Einnahmen zum gesamten Unternehmenserfolg beitragen können.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Privatanleger können ihre Zeichnungsaufträge für die Anleihe bei ihrer
Depotbank aufgeben.

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 11. März 2013
gebilligten Wertpapierprospekts, der an die zuständigen Behörden in
Deutschland und Österreich notifiziert wurde.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Alsterufer 34, 20354 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80
presse@german-communications.com 

Disclaimer:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ADLER Real Estate
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (www.adler-ag.com)
sowie auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar
sein wird.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.


11.03.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:      Deutsch
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Fax:          +49 (0)40 - 29 8130-35
E-Mail:       info@adler-ag.com
Internet:     www.adler-ag.com
ISIN:         DE0005008007
WKN:          500800
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
              Freiverkehr in Hamburg
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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